Wie verbinde ich mich mit Clearfacts?

Clearfacts ist eine digitale Dokumentenplattform, mit der Sie Rechnungen, Gutschriften und andere Buchhaltungsdokumente mit Ihrem Buchhalter teilen. Durch die Verbindung zwischen Wings und Clearfacts senden Sie Dokumente direkt an das Clearfacts-Dossier Ihres Buchhalters.

Verbindung einrichten

Die Verbindung wird von Clearfacts aus ueber Single Sign-On (SSO) eingerichtet:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Clearfacts-Konto an
2. Navigieren Sie im Menu zu Apps

3. Suchen Sie die Wings App und klicken Sie darauf

4. Sie werden automatisch ueber Single Sign-On zu Wings weitergeleitet

Was passiert nach der Anmeldung?

• Bestehendes Dossier: Wenn Ihr Unternehmen bereits ein Wings-Konto hat, wird dieses automatisch mit Ihrem Clearfacts-Konto verbunden.
• Neues Dossier: Wenn Sie noch kein Wings-Konto haben, wird automatisch eine kostenlose Testphase gestartet.

Ab diesem Moment sind Ihr Wings- und Clearfacts-Konto miteinander verbunden.

Dokumente an Clearfacts senden

Sobald die Verbindung aktiv ist, erscheint Clearfacts als Exportoption in Wings:

1. Gehen Sie zum Modul Rechnungen, Gutschriften oder Ausgaben
2. Klicken Sie auf Exportieren
3. Waehlen Sie Clearfacts als Exportziel
4. Markieren Sie die Dokumente, die Sie exportieren moechten
5. Klicken Sie auf Export starten

Die ausgewaehlten Dokumente werden nun automatisch an Ihr Clearfacts-Dossier gesendet und sind fuer Ihren Buchhalter sichtbar.

Tipp: Sie koennen nur Dokumente exportieren, die Sie bereits an Ihren Endkunden versendet haben.

Die Wings-Schaltflaeche ist in Clearfacts nicht sichtbar?

Sehen Sie die Wings App nicht in der App-Uebersicht von Clearfacts? Das bedeutet, dass die App fuer Ihr Dossier noch nicht aktiviert wurde.

Was koennen Sie tun?

Wenden Sie sich an Ihren Haendler oder Buchhalter und bitten Sie ihn, die Wings App in Clearfacts zu aktivieren. Dies kann ueber das Verwaltungsportal von Clearfacts eingestellt werden.

Probleme mit der Verbindung?

Erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Verbinden? Pruefen Sie Folgendes:

• Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Clearfacts-Konto angemeldet sind
• Pruefen Sie, ob die Wings App aktiviert ist (siehe oben)
• Versuchen Sie, sich erneut ueber Clearfacts anzumelden